Рудо обитает в месте, где весь городской хлам летит в пропасть прямо за окраиной. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди таких лачуг. Пока и его не обвинили — якобы он лишил жизни приёмного отца Регто. Не дав даже рта раскрыть, парня сбросили в ту самую мусорную пустоту.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Тут Рудо понял: раньше он жил на плавающем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него поползла шевелящаяся груда отбросов.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать, кто он на самом деле и каков этот мир. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший мир к лучшему.
